在当今的大数据和数字技术环境中，领先企业的主要差异化优势在于：财务部门与最高管理层携手合作，创造竞争优势，依托数据提高适应能力。这就要求财务部门必须以指数级的速度提高运营效率。
然而，首席财务官(cfo)长期以来都在为此苦苦挣扎，他们仅用20%的时间为企业提供决策支持，这远远无法满足企业期望。之所以会是这种局面，主要原因有四条：企业内的协作效率低下；流程并未优化；企业信息整合困难；分析人才不足。
ibm商业价值研究院(ibv)针对21个国家或地区的500位cfo及财务主管（其中30位来自中国）开展了一项调研，数据表明，超过半数受访者表示规划和预算能力不成熟；超过四分之三的财务主管表示，整合财务与运营数据道阻且长；仅有半数的受访者表示具备与业务部门开展合作所需的分析人才。（如下图）
ibm商业价值研究院调研，2020年。
ibv报告《成为值得信任的业务凯发k8官网下载的合作伙伴：财务部门新一代企业绩效管理凯发k8官网下载的解决方案》分享了本次调研中cfo们的宝贵见解，总结出成功企业的致胜秘诀，即加快企业绩效管理(epm)能力的数字化进程，以便从企业数据快速挖掘新的价值。
本文向大家介绍ibm planning analytics企业绩效管理平台，旨在帮助财务组织加速epm数字化进程。
1 planning analytics是什么？
波动性、不确定性和风险多年来一直伴随着我们。但大多数企业计划团队，无论是财务、运营、人力资源、销售还是组织中的其他部门，仍然采用传统的基于电子表格的手工流程，效率低下，无法满足快速变化的业务需要。
ibm planning analytics是一种可以快速部署、灵活应变、功能强大的企业绩效管理平台。它在单一平台整合了的财务预算与业务计划，能够满足企业财务、销售、市场、生产、人事等各部门的计划与分析需求。
planning analytics能够帮助大型企业或中小型组织提高计划与分析流程，并实现对企业绩效的有效控制与管理。它的易用性备受财务和业务分析师的赞赏，它不仅仅能够让绩效的任务自动化，同时能够帮助企业从数据中获得深入见解。
ibm planning analytics能够让财务或业务人员根据不断变化的业务趋势，进行深入的情景假设分析以测试备选方案，从而预测最佳业务成果。它允许用户创建及时、可靠的计划，将分析的洞察付诸于行动，并通过直观的可视化进行沟通。ibm计划性分析方案能够加速决策的制定，提供决策质量。
ibm企业绩效管理平台能够同时选择在云端或本地进行部署，且功能完全一样。
2 planning analytics的前世今生
2007年cognos收购了applix公司（tm1的公司），将tm1改名为cognos tm1，同年ibm又以50亿美金收购了cognos公司(包括tm1在内)。随着ibm收购的完成，cognos tm1正式成为ibm企业绩效管理平台的主打产品推向市场。tm1也于2008年随着ibm的收购正式进入了中国的市场。
ibm在收购cognos之后，陆续推出了好几个tm1的改善版本，包括cognos tm1 9.5、cognos tm1 10.1、cognos tm1 10.2，对tm1的功能和性能都做了比较大的提升。
2015年ibm推出了全新的基于云端部署的planning analytics 1.0，它一方面对tm1的服务引擎在性能上做了进一步提升，并在web应用上采用全新的ui设计，同时推出全新的计划与分析工作空间planning workspace和全新的excel计划与分析插件pax。
2016年初，ibm将planning analytics云上功能完全下移到本地，推出全新的本地化版本planning analytics 2.0。pa 2.0版本之后，ibm同步发布云端和本地部署版本，且功能完全一致。
ibm对planning analytics进行持续的研发投入，会将更多的ai能力加入到产品中，使产品更易于使用，并具备必要的预测性/分析能力。
planning analytics的关键能力
通过可定制的计划与分析工作区planning workspace，ibm计划分析凯发k8官网下载的解决方案可帮助您整合信息并推断趋势。它充分利用了基于动因的计划和滚动预测等最佳实践，让个人、团队和企业领导者完全摆脱了传统计划性分析工具的限制。
交互式计划和分析工作区
ibm planning analytics具有可定制的用户界面，可以部署到企业的财务、运营和部门的用户。它提供了一个单一的、一致性的关键绩效指标视图，使用户能够评估计划，确定绩效差距并诊断问题的根本原因。用户可以测试业务假设和场景模拟，然后立即看到备选方案对一系列业务驱动因素的影响。
多维度分析
智能查询允许基于常用业务术语快速分析和创建报表。强大的基于多维表达式（mdx）查询允许对层次结构和维度的任何组合进行数据分析。高级用户可以构建复杂的查询，例如涉及不对称嵌套报告的查询。但是，用户不需要成为专家，就可以快速地将多维分析和报告部署到任何需要它们的人身上。
ibm planning analytics提供了强大的层级分析能力，通过层级，你完全可以超越传统的olap设计的限制。用户可以快速将需要分析的维度属性转换为分析层级，如产品维度的颜色属性、尺寸属性、季节属性等。层级分析是完全在内存中实时完成的，不仅仅提供了极大的分析灵活性，同时可以有效地提升分析性能。
高级自助式建模
ibm计划与分析中的高级沙箱和建模功能使日常财务和业务分析师能够创建和维护复杂的计划和预测，而几乎不需要it支持。基于ibm tm1成熟的多维技术，ibm planning analytics支持复杂的分析和计算，即使是最复杂的盈利能力分析和场景模拟。
分析师可以构建模型，将几乎所有业务驱动因素集成到计划、预算和预测。模型可以反映公司架构、业务规则和关系，以及随着这些组织架构、业务规则和关系的变化进行快速调整。用户可以定义运营驱动因素，并将其与整个规划过程中的财务和运营成果联系起来，从而可以快速查看其中一个因素的更改如何对整个企业造成何种影响。这改进了对领先绩效指标的可视性，并显示不同运营的因素可能对企业的计划和预测的影响，从而提前做好可能出现问题的可替代的预案。
可视化、记分卡和仪表板
planning analytics整合了可视化功能，提供了25种常用的可视化图表，这使财务或业务用户在计划和预测过程中，可以通过可视化实时查看计划和预测的结果。
您可以开发与计划和预算相关联的仪表盘和记分卡，然后在整个企业中共享它们。记分卡和仪表盘帮助企业用户在其特定角色和职能的背景下衡量和监控绩效，这可以帮助企业将计划、资源和行动与企业战略目标协调起来，推动战略的管理和执行。
planning analytics excel插件
excel是有史以来最流行的软件工具之一，但它们确实有其局限性。ibm planning analytics允许用户在需要时继续在microsoft excel界面中工作，而不是替换其电子表格。
ibm planning analytics for excel界面保留了完整的excel功能和格式能力，包括图形和内置函数等功能。财务和业务专业人员可以在熟悉的excel界面中工作，同时享受了现代化计划和分析凯发k8官网下载的解决方案的所有功能。
3 planning analytics凯发k8官网下载的解决方案特点
●整合的企业绩效管理平台，满足企业所有绩效管理应用的需求；
●独特的多cube架构设计，弹性应变，快速适应业务需求变化；
●内置强大的分析能力，包括what-if分析（沙箱测算）、灵活的多维度探索分析、动态属性维分析等；
●增强的excel分析插件，高度兼容excel功能，全面拥抱excel；
●内置专业的报表和可视化能力，实时查看计划与预测结果；
●简单易用，财务/业务人员无需依赖it人员即可使用；
●卓越的性能和计算能力，以基于内存技术的tm1多维数据库作为核心模型计算引擎，支持处理复杂的业务模型和大数据量计算；
●融入ai能力，赋能更强大的预测性分析并简化使用的复杂度。
4 planning analytics应用场景
planning analytics作为领先的企业绩效管理平台，能够满足企业跨部门的绩效管理需求。
全面预算管理、销售计划与预测及s&op是planning analytics最为典型的应用场景。
为了在颠覆性变革时期尽最大可能取得理想成果，企业必须兼顾速度与敏捷性，因此财务部需要重新定义财务部门的运营方式，紧跟技术的快速发展步伐。
ibv调研数据显示，90%的财务领先者（占受访者的18%）制定了明确的epm战略（相比之下仅有65%的其他企业这样做）。85%的领先者确定了可以用数字技术增强的epm流程，例如动态预算和规划可与报表整合；ai可用于预测收入或定价；基于ai的工作流/对账模块可汇总子分类账交易，执行基于风险的对账，生成用于预测和场景分析的认知型洞察。
需要提请注意的是，在建立epm能力之初，企业需要清晰阐明主要决策支持领域、技术改进、技能增强及运营模式，帮助员工深刻理解epm愿景，从而共同推动战略的制定与执行。此外，企业还要为负责实现epm愿景和执行epm能力的员工提供培训和支持。
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