工业母机是智能制造发展的基础，处于制造业价值链和产业链的核心环节，是重要的基础性产业和战略性产业。其内涵已经超越传统定义的各类机床及加工中心，同时涵盖了等材制造装备（铸造、锻压、焊接、热处理及表面处理等工艺装备）、增材制造装备以及复合加工装备。赛迪智库产业政策研究所（先进制造业研究中心）所长董凯对中国工业报表示，“十四五”时期，如何实现工业母机产业高质量发展，事关国家产业安全和国防安全，对统筹推进产业基础高级化和产业链现代化，实现制造业质量变革、效率变革、动力变革，具有重要意义。
我国工业母机已形成完整产业体系
据了解，目前世界工业母机研制主要集中于美国、日本、德国、英国、瑞士等国家，上述国家掌控着以高档数控机床和增材制造设备为代表的工业母机核心部件和先进产品。其中，日本和德国的数控机床产业实力领先全球，2019年全球top10数控机床企业中日本和德国企业共有9家，在数控系统、精密轴承、导轨等关键功能部件以及高端配套部件领域已经形成了具有全球竞争力的完整产业链。美国和德国是增材制造装备主要生产国，产业规模占据全球比重超过60%。
董凯介绍，我国工业母机产业凭借全球最大的需求市场，已经形成了完整的产业体系，建立起一条从研发、制造到供应链的生态系统，涵盖材料、功能部件、整机、现代服务业等各产业链环节。以机床产业为例，近年来我国机床产业发展逐步企稳，中高端产品市场占有率稳步提升，突破了高速切削，多轴联动加工等多项关键核心技术，形成了中国在航空航天、发电装备、船舶制造等领域的高端制造能力。2020年，机床工具行业完成营收收入超7000亿，同比降低0.5%，实现利润总额476亿元，同比增长20.6%。
产业链关键环节基础能力亟需加强
“我国工业母机产业虽已形成完整的产业链和产业体系，但在高档数控机床、增材制造装备、基础工艺装备等方面仍存在产业基础能力薄弱、供给与需求不匹配、产业生态建设不完善等问题。”赛迪顾问股份有限公司智能装备产业研究中心研究员杨雪莹表示。
杨雪莹介绍，我国工业母机在共性技术、核心零部件等产业链关键环节基础能力较为薄弱，仍处于全球中低端水平。调研发现，国产高端数控机床系统市场占有率不足30%，国产伺服驱动电机市场占有率不足20%，电主轴、直线电机、精密轴承、高精密光栅等核心基础零部件仍然高度依赖进口。此外，我国工业母机在整机设计和基础工艺方面仍有较大提升空间，高端产品的可靠性、节拍数、加工精度等与国外存在不少差距。在增材制造装备方面，我国已初步建立增材制造装备产业全链条创新体系，整体技术接近国际先进水平，但仍存在原创性技术缺乏、高光束质量激光器等核心零部件仍严重依赖进口等问题。
“国内疫情防控形势持续转好，经济社会运行全面加快复工复产，极大刺激了制造业对工业母机的市场需求，但国产工业母机仍处于价值链的中低端，缺乏市场普遍认可的高端产品和品牌，高端产品依旧依赖进口。”杨雪莹表示，据《中国工作母机产业发展研究》研究显示，国产精密机床加工精度目前仅能达到亚微米，精度与国际先进水平相差1~2个数量级。马扎克、德玛吉、哈默、哈斯等国外品牌一直占据国内高档数控机床市场主导地位。在基础工艺装备方面，我国还处于单工序设备阶段，增减材工艺复合、冷热加工工艺复合等高端复合工艺装备仍然存在明显短板。据海关数据显示，2020年我国进口金属切削机床49亿美元，出口27.5亿美元，存在贸易逆差，并且进出口产品均价存在巨大差距。
杨雪莹强调，我国工业母机产业集群程度较低，上下游协同配套能力较差，产业生态体系建设不完善。一方面，我国工业母机领域缺乏具有生态主导力的领航企业、核心竞争力的单项冠军企业、攻关核心技术的高层次领军人才以及优质创新型的金融资本服务体系。根据《制造业人才发展规划指南》预测，到2025年，高档数控机床和机器人有关领域人才缺口将达450万。另一方面，虽然我国国产高端工业母机突破发展，国内用户对国产高端工业母机依然存在着不敢用、不愿用的问题，导致高端产品研发与下游产业应用关联程度不够，缺乏足够的场景来驱动核心技术的积累与迭代。
提升产业核心竞争力
“十四五”时期，如何实现工业母机产业高质量发展？赛迪顾问股份有限公司智能装备产业研究中心研究员赵海朋表示，2021年是“十四五”开局之年，面对新形势、新机遇和新挑战，要做好“四个坚持”，寻求新的突围之路，提升我国工业母机产业核心竞争力。
一是坚持统筹发展和安全。要坚持总体国家安全观，加强工业母机产业发展安全风险预警、防控机制和能力建设，实现工业母机关键技术和产品领域安全可控。要实施产业竞争力调查和评价工程，增强工业母机产业体系抗冲击能力，把安全发展贯穿工业母机发展全过程，防范和化解影响我国经济安全的风险因素，筑牢国家安全屏障。
二是坚持提升供给和需求适配性。依托强大国内市场，贯通工业母机研发、生产、流通、服务各环节，以需求为牵引推动在关键技术和产品上实现从跟跑到并跑甚至领跑的超越，形成工业母机产业发展良性循环。同时，优化供给结构，改善供给质量，提升工业母机供给体系对国内需求的适配性，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡。
三是坚持利用国内国际两个市场两种资源。要立足国内大循环，借助“一带一路”倡议，充分利用国内国际两个市场两种资源，吸引全球工业母机资源要素汇聚，积极促进内需和外需、进口和出口、引进外资和对外投资协调发展。要完善工业母机内外贸一体化调控体系，优化国内国际市场布局、商品结构、贸易方式，提升出口质量，增加优质产品进口，实现工业母机“引进来” “走出去”步伐不断加快。
四是坚持有效市场和有为政府更好结合。要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用和政府引导作用，深化工业母机产业国资国企改革，做强做优做大国有资本和国有企业，推动企业管理合理化和资源配置优化，提升企业发展效率并降低经营成本。同时，优化民营经济发展环境，破除制约民营企业发展的各种壁垒，完善促进中小微企业和个体工商户发展的法律环境和政策，推动有效市场和有为政府更好结合。
作为制器之器的工业母机是工业化的根本，我国要打造工业母机创新高地。对此，赛迪智库建议，要加快提升我国工业母机自主创新能力和水平；着力提升产业链供应链自主可控能力，锻造长板，补齐短板，开展应用示范工程；提升企业发展活力和竞争力；推动融合发展向纵深推进；构建工业母机产业生态体系。